1495: Il nuovo avanza. Colombo, è impegnato nel secondo viaggio; Carlo VIII, con la forza delle armi, si è fatto re di Napoli. La giovane repubblica di Firenze, voluta dal Savonarola fatica a mantenere il dominio. Mastro Bertuccio, fuggito da Monte Varchi per volontario esilio, s'è trovato preso tra due fuochi: i fiorentini che lo potrebbero riconoscere e i ribelli che sono a caccia delle spie del Savonarola. Con grande rischio è riuscito, con gli amici Lapo, Vieri e Lippo ad attraversare le linee e a rifugiarsi a Pietrasanta dove, momentaneamente ha accettato di lavorare in una bottega di armaiolo. Ma morti e misteri si presentano ancora sulla sua strada. Ora sulla sua strada non solo spade, ma anche archibugi, bombarde, cannoni e artiglieria leggera. La nuova tecnologia che subito lo affascina. Terribili strumenti sono portatori del nuovo: nova tempora!