Arturo e Marietto, due ex compagni di collegio, si incontrano per caso dopo anni. Arturo è diventato un commediografo, Marietto uno spiritualista che da giovane voleva farsi prete; un passo impedito dal suo ex professore di latino, un sacerdote che non lo riteneva adatto per quella missione. Il pretino però non si era dato per vinto, e aveva continuato per suo conto a portare in pericolose contrade, la Buona Novella. Aveva viaggiato per gran parte del mondo, conosciuto tribù africane e popolazioni primitive, e rischiato più volte la vita. Tornato in Italia, in cerca di un equilibrio interiore, s'imbatte in Zadr, uno zingaro. Cosi con Arturo insieme a Elisa, la grassa commessa di una libreria, inizia una corsa alla ricerca di una trapezista e di suo figlio, un lanciatore di coltelli.