Racconti ambientati in Friuli Venezia Giulia narrano un mondo magico. La notte di san Giovanni racconta di una bambina e un folletto. Elvira la guaritrice è una vecchia taumaturgica. Il cavallante è un carrettiere che vede una strega. I tre figli cercano fortuna ha a che fare con una cornacchia. Il dolore di Agnese narra di una mamma che piange per il figlio. Il dannato del moscardo è quel che resta di un avaro. Il pastore malvagio è la storia di fantasmi. Il medico e la morte narra un patto. La pietra della povera Lucia testimonia un omicidio. L'artiglio nero tratta di animali e di malocchio. Il lago silente nasconde misteriose morti. Per una talpa racconta di un folletto. La madre di San Pietro mostra che i santi hanno delle debolezze. Le mele rubate è una novella sugli equivoci. Jacum dai blancs è un mortale che incontra uno spirito. I due viandanti é una parabola. La notte della vigilia di Natale cita Charles Dickens. Cristoforo di Corneglons è un benandante. Le quattro tempora parla dell'Inquisizione. La santa regola mostra che gli uomini di chiesa peccano...