Sei quindicenni appartenenti ad altrettanti popoli, a causa di una disavventura, sono costretti a fuggire dalla loro terra, scampando così, casualmente, all'inaspettato assalto dei nebbiani, truci guerrieri che fanno strage fra la popolazione. I sei incontrano Alton, un anziano elfo dedito alla magia, che diviene il loro maestro. Tre anni più tardi, i giovani amici iniziano una guerriglia contro gli invasori, ma tutti i tentativi di catturarli falliscono. Interviene il figlio primogenito del re nebbiano, Leireco, giovane intelligente ma dalla controversa reputazione, che però non ottiene migliore sorte. Anche il fratello di Leireco, Ghego, si unisce alla campagna contro i giovani ribelli, ma viene catturato da Alton. Leireco diviene inaspettatamente re delle Terre dell'Arco e, scoperta una sconvolgente verità, si fa amico dei ribelli, che si uniscono alla sua causa, mentre Ghego riunisce un gruppo di nobili nebbiani, scontenti del nuovo re, per muovere guerra al fratello.