Un sabato mattina piovoso di una famiglia americana dell'Oregon. Famiglia composta da madre vedova e figlio dodicenne, Anne e Joseph. Joseph ha una sola amica, sua coetanea, Alexis. Durante il tragitto verso la scuola di Joseph, madre e figlio, a bordo di un traballante moto scooter e sotto una pioggia battente, sono protagonisti di un'incidente stradale. Il ragazzo se la cava con poco, la madre invece va in coma profondo. Joseph viene accolto dagli unici parenti rimasti vicini a lui e alla madre. Gli zii German ed Emily. Joseph ha una passione smodata per la musica e coltiva anche quella per gli animali. Tra conigli, galline, un gallo poco avvezzo al canto, fa il suo ingresso sulla scena un topolino. Col passare del tempo, Joseph si accorge che quello che era un topolino, si sta trasformando in un sempre più grosso ratto. Quell' evoluzione potrebbe essere attribuita ad un costante ingerimento di farmaci da parte del roditore, Joseph decide di continuare a "nutrire" il topo con i farmaci, così d'avere un compagno gigante, che lo protegga e che si sostituisca al vuoto lasciato dalla mancanza del padre e dalla momentanea e forse definitiva assenza della madre. La situazione gli sfuggirà di mano...