Un giorno tra la perfida strega del mare ed il Re dell'isola degli Immortali nasce un patto. Alla strega viene donato il prezioso libro dei poteri "Heptomeron" e al Re viene consegnata la bellissima e giovane Meridiana dell'isola Annales. La strega che aveva sempre odiato il popolo Annales ed aveva sempre desiderato annientarli, approfitta del potente libro per raggiungere il suo scopo. Gli abitanti dell'isola Annales, saranno costretti così a fuggire lontano per salvarsi. Dopo un lungo viaggio, protetti dall'incantevole uccello della pace, troveranno rifugio sulle montagne. Uno scudo invisibile proteggerà il loro nuovo villaggio, ma mai nessuno deve oltrepassare il confine protettivo altrimenti la strega li rintraccerà. Saranno proprio tre giovani curiosi, ingenui ed avventurosi Annales che violeranno la regola mettendo in pericolo l'intero villaggio. La strega entusiasta giungerà sul posto pronta a distruggerli. Riusciranno gli Annales a sconfiggela?