Una storia di sogni, momenti onirici che si legano indissolubilmente alla realtà. Amore e sesso, perversione e dolcezza, il tutto accompagnato dalla magia dell'alba, che accoglie le emozioni e le sensazioni di chi sa abbandonarsi al piacere. La seduzione di un amore adolescenziale che le ha cambiato la vita e poi l'ha abbandonata, induce Andrea a passare da una storia di sesso all'altra, per vendicarsi della delusione subita. Ma ogni incontro le ricorda lui, ogni contatto, ogni pelle, ogni odore, persino quello di una donna, la sua esperienza lesbica, che mai avrebbe pensato potesse piacerle così intensamente.