Corre l'anno 2065, il genere umano conta dieci miliardi di individui e il tasso di criminalità è alle stelle. Il sistema economico mondiale continua a subire catastrofici collassi e non regge più. Solo le guerre danno alternative. L'equilibrio tra il bene e il male è spezzato, un demone antico si è impossessato della maggior parte delle anime degli uomini. Johnny Willis, un ragazzo di trent'anni, si trova in viaggio con due amici nei parchi dell'ovest degli Stati Uniti per girare dei documentari. Una notte viene sorpreso da un temporale ed è costretto a rifugiarsi in una piccola grotta senza immaginare che da quel momento la sua vita cambierà. "Che cosa faresti se fossi sicuro che la fine del mondo sta veramente arrivando? Che cosa penseresti se ti trovassi di fronte a un demone o se ti trasformassi addirittura in un essere alieno? E se ti ritrovassi in una torre abitata da uno stregone del regno oscuro deciso a farti la pelle? Chiedo queste cose a te perché io, giunto a questo punto ho pensato di impazzire, ma poi ho capito che tutto questo era solo l'inizio...". (Johnny Willis)