Nino è un ragazzino che cresce nella Sicilia degli anni '60 con tre inseparabili amici. Ama costruire marchingegni, cantare, e inventare storie. Agli episodi della sua vita si alternano le vicende di un mondo fantastico, popolato da creature mitologiche. Negli scenari naturali tipici della sua terra, draghi, guerrieri e potenti maghi si scontrano per far prevalere le forze della luce su quelle delle tenebre. Riuscirà Naeno, protagonista della storia, a sconfiggere il male? E riuscirà Nino a crescere e a trovare la sua strada?