Morgenshein, il Negromante, ha in mano ciò che desiderava: farà risorgere tutte le creature degli abissi per invadere Eukora e riportare il suo popolo alla luce. Ma il Demone Molydeus, da lui stesso evocato, vuole impossessarsi del suo potere servendosi dei Demoni di Eukora. La perfidia del Negromante va oltre ogni previsione. Tra i contendenti, oltre alle infinite schiere di Creature delle Tenebre evocate da Morgenshein, ci sono anche il paladino Reogard, la fanciulla Amion e l'ambiguo Petalo Nero, pronti a fronteggiare ogni insidia. Nel cuore della terra, dove tutto ebbe inizio, le opposte fazioni e i temibili guerrieri si affronteranno. Tra tenebre e oscurità, tra inganni e sorprese, si riveleranno verità sconcertanti. Ma sarà ormai troppo tardi.