Bruno è un affermato architetto turbato all'improvviso dalla concomitanza di tre crisi personali: le ristrettezze economiche dovute alla congiuntura internazionale, il raffreddamento del rapporto con la fidanzata, l'angoscia per le mail di un ragazzo che afferma di essere suo figlio e con una serie di provocanti indovinelli lo indirizza verso la ricerca della madre ignota. Durante un party nell'ambasciata romana dell'Iran un'avvenente agente della Cia lo circuisce per fargli una proposta indecente. Deve spiare Stefano, il suo amico del cuore, un avvocato d'affari che dopo aver sposato una ragazza palestinese si è trasferito permanentemente a Damasco da dove intermedia segrete transazioni con il governo di Teheran. L'incarico è di scoprire i dettagli del passaggio attraverso la Siria di alcuni sofisticati missili destinati in Libano ai militanti di Hezbollah. Bruno sulle prime tentenna. Poi, pressato dalle urgenze economiche e affascinato dalla 007, decide di "passare le linee" entrando in un mondo di ombre per lui del tutto sconosciuto. Parte per Damasco dove all'improvviso si ingarbugliano tutti i fili delle sue crisi.