Valentino è un dodicenne intelligente e irrequieto. Gli occhiali spessi e tondi da miope non nascondono "i suoi begli occhi neri, sempre pronti a stupirsi davanti alla bellezza della natura". Ma Valentino non è un bambino felice. Non troppo amato dalla famiglia, intuisce che oltre la siepe del proprio giardino c'è un mondo abitato da fantastici personaggi dai poteri magici come fate, gnomi e folletti. Con la complicità del Poeta, che gli parla dalle pagine di un vecchio libro, il bambino decide perciò di partire alla ricerca della felicità, incantando i compagni occasionali di avventure con le favole che egli stesso racconta durante il viaggio.